2019年伊始，所有關心光伏行業發展的人士都在等待政策的出臺。上周，國家發展改革委、國家能源局發布《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》(以下簡稱“通知”)，宣告了光伏發電將正式踏入平價上網時代。
可以想見的是，未來幾年光伏發電的成本將會持續下降，直接對傳統煤電形成強大的競爭力，甚至不再依靠政策，而是通過自身的能源價值在電力市場上逐漸淘汰煤電。所以對于光伏行業來說，2019必將是一個重要的節點。
與此同時，平價上網帶來的還有挑戰，無補貼帶來的還有壓力。光伏發電未來的潛力是無可否認的，但是對于當前的光伏企業來說，他們可能最關心的還是：無補貼時代來臨，光伏產業蛋糕還有多大？
無補貼項目將成主流
透過《通知》，我們大概可以了解到2019年將會有以下幾個趨勢：
1、作為“無補貼元年”，2019年將會有大批無補貼項目出現，成為新增裝機的中堅力量。
2、以土地稅費等為代表的“非技術成本”有望迎來下降，為平價上網掃清障礙。
3、無補貼項目將可以通過市場化交易、綠證的售賣來增添收益。
之所以說2019年將開啟一個新的時代，是因為在2019年之前，大多數新建的光伏項目都需要國家補貼。而在2019年之后，大多數新建的光伏項目將不再需要國家補貼。從依靠補貼到依靠自身的價值，光伏發電將在2019年開始最重要的蛻變。
徹底告別補貼已成定局
到如今，平價上網的即將到來已成共識。但是平價上網的到來是否就意味著光伏補貼已經全部沒有了呢？答案是否定的。
在對《通知》的官方解讀中，國家能源局表示，現階段的無補貼平價(低價)上網項目主要在資源條件優越、消納市場有保障的地區開展。同時，在目前還無法做到無補貼平價上網的地區，仍繼續按照國家能源局發布的競爭性配置項目的政策和管理要求組織建設，但是這些項目也要通過競爭大幅降低電價水平以減少度電補貼強度。
也就是說，當前只有部分地區有條件實現平價上網，對于那些暫無條件推進無補貼項目的地區來說，國家能源局依然會考慮補貼。但是就當前的行業現狀來看，這一部分補貼的存在將會逐步退坡，直至在未來幾年的時間里完全消失。
總體而言，光伏補貼雖然在退坡，但是仍然未到完全退出的時候。而無論如何，光伏發電終歸與徹底告別補貼的時間越來越近了。
另一方面，也可能是最重要的一方面。光伏補貼的拖欠問題已經危如累卵，當前的首要目標是控制補貼的輸出，以緩解補貼拖欠問題。參照“531”政策的發布，為了控制補貼的總輸出，未來能領國家補貼的項目規模只會越來越少。
蛋糕大小將由它決定
目前來看，盡管經歷了“531”政策的洗禮，2018年的光伏新增裝機也將達到40GW左右，這依然是一個超出預期的數字。也許很多人會好奇，在正式踏入平價上網時代的2019年，光伏新增裝機將會達到多少？30GW？40GW？換而言之，2019年的光伏市場蛋糕有多大？這好像是誰也無法斷言的一個問題。
與往年不同的是，2019年光伏發電的項目類別將會發生很大的變化。未來一個項目是分布式項目還是集中式電站并不重要，重要的是這個項目有沒有拿補貼。2019年將會出現無補貼項目、有補貼項目兩大類別。2019年光伏市場規模的大小，就取決于無補貼項目、有補貼項目的規模。
由于補貼拖欠、平價上網進程等問題，有補貼項目的規模將越來越小幾乎是肯定的。因為只有當有補貼項目規模越來越小的時候，補貼拖欠問題才能得到解決；只有當有補貼項目越來越少的時候，全國范圍內的平價上網才能一步步實現。甚至為了推進無補貼項目，有補貼項目規模也必須要減小。
盡管無補貼項目將得到最大的推進，無補貼項目的非技術成本也有望得到降低，但是相對于有補貼項目來說，無補貼項目的收益率依然是一個問題。所以光伏企業在有選擇的情況下，將會更傾向于爭取有補貼項目。
有補貼項目規模的減小，將會加劇產業競爭，最終拿到有補貼項目的企業只會是極少數。而大多數沒有拿到有補貼項目的企業便沒有選擇，只能轉而布局無補貼項目。只有讓大多數企業都去布局無補貼項目，才能順利調動企業的積極性，推進無補貼項目的發展。這也是有補貼項目規模的減小與無補貼項目推進的關系。
綜上，在當前的市場環境之下，有補貼項目的規模必須下降。所以2019年光伏市場規模有多大，只能看無補貼項目的推進情況。
那2019年的無補貼項目規模將能達到多少呢？筆者認為這主要看無補貼項目的收益率。盡管新出臺的《通知》對地方政府、電網、銀行都作出了要求，力求打通平價上網路上所有的阻塞。
如果《通知》能夠完美貫徹并實行，那無補貼項目大有可為，2019年的光伏市場規模依然會很大；但是現實是骨感的，如果《通知》實行效果不佳，部分政策沒有落實，那無補貼項目的收益就會很低，最終將難以推進。
總體而言，2019年的光伏市場只能指望無補貼項目的規模，但是無補貼項目的規模大小，又需要看新發布的《通知》有沒有得到貫徹實行。所以2019年的蛋糕有多大，您心里有譜了嗎？
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