近年來,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下得到快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)占有率多年位居全球首位,我國(guó)也因此成為世界上最重要的光伏大國(guó)。隨著疫情在全球的蔓延,疫情對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)生的影響受到各方關(guān)注。為詳細(xì)分析疫情對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)的影響,特撰寫本期專報(bào)。本期分為三個(gè)部分,第一部分是對(duì)2019年我國(guó)光伏行業(yè)的回顧,包括對(duì)我國(guó)光伏裝機(jī)情況、光伏產(chǎn)品情況、光伏產(chǎn)品出口情況和光伏企業(yè)海外投資情況的分析;第二部分重點(diǎn)分析疫情對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)的影響,包括疫情對(duì)行業(yè)的整體影響、對(duì)出口的影響以及對(duì)龍頭企業(yè)的影響;第三部分是基于前文的分析,對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)提出的相關(guān)建議。
一、2019年光伏行業(yè)回顧
(一)中國(guó)光伏裝機(jī)情況
新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍保持全球第一。2019年中國(guó)光伏行業(yè)開始實(shí)現(xiàn)由補(bǔ)貼推動(dòng)向平價(jià)推動(dòng)轉(zhuǎn)變,受政策調(diào)整影響,國(guó)內(nèi)整體光伏市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019年,我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量為30.1GW,同比下降32.0%。截至2019年底累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到204.3GW,同比增長(zhǎng)17.1%。盡管新增裝機(jī)容量同比下降,但新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍居于全球首位,中國(guó)在未來一段時(shí)間仍將繼續(xù)保持全球第一大光伏裝機(jī)市場(chǎng)地位。
國(guó)內(nèi)裝機(jī)成本持續(xù)下降。隨著技術(shù)進(jìn)步,組件價(jià)格持續(xù)降低,國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)成本也不斷下降。根據(jù)《2019年光伏發(fā)展路線圖》顯示,2019年,我國(guó)地面光伏系統(tǒng)的初始全投資成本為4.55元/W左右,較2018年下降0.37元/W,降幅為7.5%。其中,組件約占投資成本的38.5%,占比較去年下降2.2個(gè)百分點(diǎn);非技術(shù)成本約占17.6%(不包含融資成本),較2018年上升了0.5個(gè)百分點(diǎn);其他技術(shù)成本約占43.9%,同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。在技術(shù)推進(jìn)下,預(yù)計(jì)未來組件成本在總投資成本中的占比將繼續(xù)減少。

(二)光伏產(chǎn)品情況
中國(guó)處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭地位,各環(huán)節(jié)產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。2019年中國(guó)光伏產(chǎn)品制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步提升,多晶硅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量34.2萬噸,同比增長(zhǎng)32.0%;硅片產(chǎn)量為134.6GW,同比增長(zhǎng)25.7%;電池片產(chǎn)量為108.6GW,同比增長(zhǎng)27.8%;組件產(chǎn)量為98.6GW,同比增長(zhǎng)17.0%。中國(guó)硅料、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量比重分別為67%、98%、83%和77%,處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。
行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,頭部效應(yīng)更加明顯。2019年中國(guó)光伏制造端各環(huán)節(jié)集中度均有所上升。多晶硅方面,產(chǎn)量達(dá)萬噸的企業(yè)由2018年的7家變?yōu)?家,總體產(chǎn)量占比高達(dá)83.9%;前五大廠商產(chǎn)量占比為69.3%,同比上升9個(gè)百分點(diǎn)。硅片方面,產(chǎn)量超2GW的企業(yè)由2018年的10家增加至12家,總體產(chǎn)量占比為89.3%;前五大廠商產(chǎn)量占比為72.8%,同比上升4.2個(gè)百分點(diǎn)。電池片方面,2019年產(chǎn)量超2GW的企業(yè)有20家,總體產(chǎn)量占比為77.7%;前五大廠商產(chǎn)量占比為37.9%,同比上升8.4個(gè)百分點(diǎn)。組件方面,產(chǎn)能超2GW的企業(yè)有13家,總體產(chǎn)量占比為65.6%;前五大廠商產(chǎn)量占比為42.8%,同比上升4.4個(gè)百分點(diǎn)。整體上來看,光伏行業(yè)鏈集中度不斷提升,呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象。
(三)光伏產(chǎn)品出口情況
受海外應(yīng)用市場(chǎng)拉動(dòng),光伏產(chǎn)品出口大幅提升。2019年海外市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到90.9GW,同比增長(zhǎng)81%。在此背景下,中國(guó)光伏產(chǎn)品出口也迎來較大增長(zhǎng),2019年光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)207.8億美元,同比增長(zhǎng)29%。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年,創(chuàng)歷史新高。其中組件出口增長(zhǎng)最為突出,出口量超過65GW,出口額為173.1億美元,超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。
光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)進(jìn)一步分散化。隨著全球GW級(jí)裝機(jī)市場(chǎng)不斷增多,中國(guó)光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)也逐漸呈現(xiàn)分散化趨勢(shì)。2019年組件出口量超過1GW的國(guó)家和地區(qū)15個(gè),較2018年增加4個(gè);組件出口額超過億美元的市場(chǎng)有28個(gè),較2018年增加6個(gè)。出口市場(chǎng)多元化發(fā)展,前十市場(chǎng)占比為70.4%,且占比趨于均勻,不依賴于個(gè)別組件出口市場(chǎng),市場(chǎng)趨于分散化。
(四)光伏企業(yè)海外投資情況
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)已有超過20家的光伏企業(yè)通過合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能,主要集中在越南、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家。除組件外,硅片、逆變器、光伏玻璃、背板、EVA等配套產(chǎn)品的產(chǎn)能向海外布局也開始增多,海外基地的產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)。在“531新政”之后,國(guó)內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)、EPC運(yùn)營(yíng)服務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)向海外擴(kuò)張布局,“走出去”浪潮再次興起。值得注意的是,隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)剎車,行業(yè)出海再次來臨,而與之前不同,很多企業(yè)增加了對(duì)多元化新興市場(chǎng)的開拓。
二、疫情對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的影響
(一)疫情對(duì)光伏行業(yè)的整體影響
供給能力整體下降但影響有限。中國(guó)光伏行業(yè)在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)著重要的作用,根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)多晶硅料供給占全球總量的67%,硅片供給占全球98%,電池片供給占全球83%,組件供給占全球77%。在疫情影響下,企業(yè)復(fù)工時(shí)間普遍推遲到2月份,疊加疫情防控需要降低人員聚集程度,企業(yè)復(fù)工率無法恢復(fù)到正常水平,導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)供給能力整體下降。但是,從我國(guó)光伏產(chǎn)品的主要產(chǎn)地分布來看,疫情最嚴(yán)重的湖北省并不是我國(guó)光伏產(chǎn)品的主要產(chǎn)地。相比之下,多晶硅料的主要產(chǎn)地分布內(nèi)蒙古、新疆和四川的產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)的92%,而上述三個(gè)地區(qū),除四川疫情處于中等水平外,其余兩個(gè)省份疫情相對(duì)較輕,企業(yè)受影響程度不大,基本可以保持多晶硅料的供應(yīng);而硅片、電池片和組件的主要產(chǎn)地中,雖然有河南、浙江和廣東疫情較為嚴(yán)重的省份,但是這幾個(gè)省份的一線企業(yè)數(shù)量占比有限,加上疫情期間一線企業(yè)可以維持基本的開工率和固定產(chǎn)出,因此在疫情期間我國(guó)光伏產(chǎn)品的供給未受到嚴(yán)重沖擊。
另外,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈較為完備,各環(huán)節(jié)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中均占據(jù)重要地位,基本上可以滿足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)需要。國(guó)外疫情蔓延在一定程度上對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品供應(yīng)影響產(chǎn)生負(fù)面影響,但整體有限。
物流是阻礙光伏產(chǎn)品供給的主要因素。在1月和2月國(guó)內(nèi)疫情最為嚴(yán)重時(shí)期,光伏一線企業(yè)大多能夠保持基本的生產(chǎn),但是由于城市封閉、人員流動(dòng)受限等因素帶來的物流不暢,使得多數(shù)企業(yè)成品無法順利出貨,甚至出現(xiàn)了光伏組件滯留港口等待運(yùn)輸?shù)那闆r。不僅如此,上游原材料供應(yīng)因物流不暢受到阻礙,物流成本上升,導(dǎo)致部分光伏企業(yè)生產(chǎn)成本的提高,原材料供應(yīng)不足,面臨一定生產(chǎn)困境。因此,物流不暢成為阻礙光伏產(chǎn)品供給的主要因素。但是,3月份以來城市封閉逐步解除、一線企業(yè)復(fù)工率達(dá)到80%以上,隨著物流的基本恢復(fù),光伏產(chǎn)品的供給能力開始逐步恢復(fù)。整體來看,疫情對(duì)光伏行業(yè)供應(yīng)端的影響有限。
海外光伏裝機(jī)市場(chǎng)下調(diào)導(dǎo)致光伏產(chǎn)品需求萎縮。2月初疫情在國(guó)內(nèi)爆發(fā),各家機(jī)構(gòu)考慮到疫情影響,紛紛下調(diào)了2020年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)期,基本下調(diào)大約10GW左右,對(duì)全年仍保持謹(jǐn)慎樂觀。但隨著疫情持續(xù)蔓延,對(duì)光伏裝機(jī)市場(chǎng)的沖擊或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)大,全球裝機(jī)規(guī)模或?qū)⑦M(jìn)一步下調(diào)。根據(jù)SOLARZOOM多方調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,進(jìn)入3月下旬以后,隨著歐美疫情的全面爆發(fā),作為光伏傳統(tǒng)市場(chǎng)的歐美多個(gè)國(guó)家開始封城和封國(guó)現(xiàn)象,光伏裝機(jī)將有所延遲或取消。目前雖尚未出現(xiàn)訂單取消的情況,但多數(shù)正在進(jìn)行的訂單已出現(xiàn)滯港和延遲交付請(qǐng)求。考慮到我國(guó)是光伏產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó),光伏產(chǎn)品主要需求來自于海外市場(chǎng),海外市場(chǎng)裝機(jī)下降,將對(duì)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。短期來看第二季度光伏產(chǎn)品的價(jià)格和利潤(rùn)都將下跌。
(二)疫情對(duì)光伏行業(yè)出口的影響
2020年1月和2月我國(guó)疫情較為嚴(yán)重時(shí)期,光伏產(chǎn)品出口未受顯著影響。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020年1月我國(guó)電池片出口1078MV,同比增長(zhǎng)132.7%,組件出口5486MV,同比增長(zhǎng)3%;2020年2月我國(guó)電池片出口805MV,同比增長(zhǎng)115.3%,組件出口3879MV,同比下降0.5%。整體來看,1月和2月光伏產(chǎn)品出口仍保持一定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),尤其是電池片的出口顯著,這主要得益于海外市場(chǎng)對(duì)電池片需求的增長(zhǎng),以及海外市場(chǎng)電池片產(chǎn)能增速無法與需求增速相匹配,因此海外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)出口的電池片依賴程度較深。但是,隨著海外光伏組件產(chǎn)量的提升(2019年海外光伏組件產(chǎn)量提升約22%),我國(guó)組件出口受到小幅影響,加之2月為光伏產(chǎn)品出口淡季,因此組件出口在2月小幅回落。
短期內(nèi),我國(guó)光伏產(chǎn)品出口將在海外疫情擴(kuò)散的影響下有所回落。主要原因有以下幾點(diǎn):一是3月份以來,海外疫情進(jìn)入爆發(fā)期,截止目前(4月8日)疫情已經(jīng)蔓延至全球209個(gè)國(guó)家(地區(qū)),累積確診人數(shù)139.4萬人,意大利、西班牙、美國(guó)、德國(guó)、伊朗、法國(guó)等成為重點(diǎn)疫區(qū)。據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2019年1-11月光伏組件出口前十國(guó)家分別為荷蘭、日本、巴西、印度、澳大利亞等,累積出口組件3.27GW,出口量占比達(dá)71.2%。從2019年1-11月份我國(guó)光伏組件出口前十位的國(guó)家的疫情來看,除越南外其余9個(gè)國(guó)家累積確診均超過千人,其中荷蘭、巴西、西班牙和韓國(guó)累積確診人數(shù)過萬人。除光伏組件外,幾乎其他光伏產(chǎn)品前十大出口國(guó)別均受到疫情的影響,短期內(nèi)必然會(huì)對(duì)光伏產(chǎn)品市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊。二是,歐美地區(qū)作為傳統(tǒng)的光伏裝機(jī)市場(chǎng),受疫情影響,部分光伏項(xiàng)目將面臨延遲或取消,三四月份光伏裝機(jī)容量的增長(zhǎng)也將有所放緩,勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口造成負(fù)面影響。三是,在疫情爆發(fā)后,各國(guó)相繼采取封閉、管制、檢疫等措施,導(dǎo)致港口清關(guān)和檢疫時(shí)間延長(zhǎng),對(duì)三四月份光伏產(chǎn)品的出口影響將更加明顯。
在疫情影響下光伏產(chǎn)品對(duì)重點(diǎn)海外市場(chǎng)出口表現(xiàn)不一。從光伏組件重點(diǎn)海外市場(chǎng)出口情況來看,受疫情導(dǎo)致的物流效率低下影響,2020年2月中國(guó)對(duì)荷蘭、日本和印度的出口規(guī)模同比出現(xiàn)下降。其中,荷蘭是歐盟地區(qū)主要的光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)國(guó),也是我國(guó)第一大組件出口地區(qū),2020年1-2月組件出口規(guī)模超1GW,2020年2月中國(guó)對(duì)荷蘭組件出口規(guī)模472.11MW,同比下降54%;2020年1-2月中國(guó)有近800MW的組件出口至日本,但是在2月中國(guó)對(duì)日本的組件出口額同比下滑12.5%;2020年2月中國(guó)對(duì)印度組件出口規(guī)模下降16%。
但是2020年2月中國(guó)對(duì)巴西和智利的組件出口規(guī)模出現(xiàn)大幅上漲,其中對(duì)巴西出口同比上漲116.8%,對(duì)智利出口同比增長(zhǎng)616.9%,這主要得益于當(dāng)?shù)貙?duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。尤其是智利,是第一個(gè)跟中國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的拉丁美洲國(guó)家,中國(guó)產(chǎn)品出口到智利97%沒有關(guān)稅,并且該國(guó)有鼓勵(lì)光伏發(fā)展的政策,智利政府提出的煤炭退役計(jì)劃,大大驅(qū)動(dòng)了光伏在智利的快速發(fā)展。
(三)疫情對(duì)光伏龍頭企業(yè)的影響
龍頭企業(yè)生產(chǎn)未受明顯影響。我國(guó)光伏產(chǎn)品的龍頭企業(yè)主要有東方日升、晶科、正泰、晶澳、天合、晶科、阿特斯、隆基、韓華、協(xié)鑫等。其中,晶澳、東方日升、陽光、隆基、協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在春節(jié)期間并未全部停產(chǎn),晶科、通威、陽光、錦浪、愛康、嘉寓等骨干企業(yè)也在2月10日陸續(xù)復(fù)工。主要龍頭企業(yè)覆蓋了我國(guó)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的大部分產(chǎn)能,疫情期間基本生產(chǎn)活動(dòng)并未受到明顯影響。
組件企業(yè)出口受國(guó)內(nèi)疫情影響較小。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月,阿特斯、日出東方、天合、韓華、正泰的組件出口均保持了一定幅度的增長(zhǎng),尤其是東方日升,2月份出口增速達(dá)154.3%,出口規(guī)模位居第三位,位列第一和第二的分別是晶科和阿特斯。雖然阿特斯組件出口規(guī)模位列第二位,但是阿特斯2月份出口增速小于1月份,增速回落5.3個(gè)百分點(diǎn)。
疫情持續(xù)發(fā)展或?qū)⒂绊扆堫^企業(yè)海外產(chǎn)能。近年來,隆基、協(xié)鑫、天合、晶科、晶澳、阿特斯、正泰、航天機(jī)電等中國(guó)光伏龍頭企業(yè)在越南、泰國(guó)、馬來西亞等東南亞國(guó)家及光伏貿(mào)易摩擦案件多發(fā)地印度、美國(guó)布局海外產(chǎn)能,以規(guī)避主要市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件及開拓海外新興市場(chǎng)。目前部分國(guó)家防控等級(jí)升級(jí),如印度3月24日宣布為期21天的全國(guó)封城措施。后續(xù)隨著疫情持續(xù)蔓延,對(duì)龍頭企業(yè)海外產(chǎn)能的影響將有所顯現(xiàn)。
三、對(duì)策及建議
(一)充分利用金融政策,及時(shí)獲取流動(dòng)資金
受疫情影響,光伏產(chǎn)品出口、生產(chǎn)、銷售均受到一定程度波及,國(guó)內(nèi)部分光伏制造業(yè)現(xiàn)金流相對(duì)緊張。目前國(guó)家相關(guān)部委也已經(jīng)發(fā)布相應(yīng)政策,強(qiáng)化疫情期間金融支持力度,如2020年2月1日,人民銀行、財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外匯局等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》,規(guī)定對(duì)已發(fā)生金融借貸的企業(yè)分類處置,為受疫情影響較大的地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)提供差異化優(yōu)惠的金融服務(wù)。在此基礎(chǔ)上,光伏企業(yè)應(yīng)及時(shí)留意各金融機(jī)構(gòu)的信貸政策,確保現(xiàn)金流穩(wěn)定,最大程度降低疫情對(duì)企業(yè)造成的損失,保證企業(yè)的正常運(yùn)行。
(二)加強(qiáng)成本控制,適時(shí)調(diào)整企業(yè)產(chǎn)量
在光伏組件價(jià)格受海外需求下滑而大幅下跌的背景下,國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)生存壓力加大,利潤(rùn)降低,甚至可能是負(fù)利潤(rùn)運(yùn)行。因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理評(píng)估生產(chǎn)成本,在原材料庫存和產(chǎn)品庫存方面加大把控力度,適當(dāng)降低可變成本,必要時(shí)實(shí)行彈性生產(chǎn)或者做好減產(chǎn)、停產(chǎn)的準(zhǔn)備,避免陷入越生產(chǎn)越虧損的情況。同時(shí)企業(yè)也應(yīng)該實(shí)時(shí)關(guān)注疫情發(fā)展趨勢(shì),提前做出預(yù)判,把握好復(fù)工復(fù)產(chǎn)或者增產(chǎn)的時(shí)機(jī)。
(三)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),把握“下半場(chǎng)”成本優(yōu)勢(shì)
目前隨著疫情的全球蔓延,2020年上半年對(duì)光伏行業(yè)的影響較大。若下半年疫情得到控制,光伏行業(yè)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。而同時(shí)光伏制造業(yè)面臨著技術(shù)路線選擇問題,如何保證技術(shù)優(yōu)勢(shì)是企業(yè)必須面對(duì)的問題。因此光伏制造業(yè)應(yīng)在保存現(xiàn)金流的基礎(chǔ)上,加速對(duì)HJT及大硅片等新技術(shù)的研發(fā),提高新技術(shù)方向的市場(chǎng)費(fèi)用,布局未來,以獲得下一輪競(jìng)爭(zhēng)中的成本優(yōu)勢(shì)。
(四)關(guān)注行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn),收縮信用政策
光伏制造業(yè)本身屬于競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的行業(yè),市場(chǎng)集中度不斷提升,從2019年國(guó)內(nèi)已公布的46家光伏上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,19家企業(yè)出現(xiàn)凈利潤(rùn)下降,15家企業(yè)出現(xiàn)虧損。加之疫情影響,中小廠商的生存壓力加大,整體行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)上升。國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)應(yīng)及時(shí)關(guān)注合作伙伴生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,協(xié)商付款條件及期限,收縮信用政策,回收現(xiàn)金流。
(五)調(diào)整銷售目標(biāo)及策略,開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
隨著海外疫情蔓延,對(duì)需求端的影響日益加劇。歐美市場(chǎng)需求已經(jīng)出項(xiàng)現(xiàn)萎縮,部分國(guó)家推遲了光伏裝機(jī)。而中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要需求來自于海外市場(chǎng),國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)市場(chǎng)目前尚保持良好勢(shì)頭。部分以海外業(yè)務(wù)為主的企業(yè)應(yīng)快速調(diào)整銷售目標(biāo),加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售力度,緩解銷售壓力。此外各企業(yè)也應(yīng)該積極調(diào)整銷售策略,在海外市場(chǎng)可以通過贈(zèng)送防護(hù)產(chǎn)品等打開銷售局面,維護(hù)客戶關(guān)系。
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