新能源行業里面主要分為光伏、新能源車以及儲能。像光伏這個行業，隨著國家不斷投入，大規模的平價上網的時代是可以看得到的。
作為下一代新型高效電池技術，異質結光伏電池（簡稱HJT）正處于小批量生產向規模化量產過渡階段。由于市場前景廣闊，技術領先的國內廠商有望占據先機，奪得頭籌。
在這個新賽道上狂飆，未來勝算幾何？
01
HJT——新的賽道
HJT（即異質結光伏電池）具有高效率、低衰減、低溫度系數、高雙面率等優點，電池價格較傳統光伏電池有一定溢價，大規模量產后盈利能力有望超越過往，重新打開電池環節的盈利空間。
近期異質結光伏電池國內外產業化進展佳音不斷，市場也跟隨躁動。
6月1日愛康科技與捷佳偉創簽署了2GW異質結電池項目，似乎也宣告著國產化的勝利進軍，捷佳偉創已擁有提供GW級異質結產線的能力。
東方日升成功中標吉林白城光伏領跑者25MW異質結組件訂單，在建HJT產能預計近期有望產出首批產品。
通威股份HJT電池最高轉換效率已經突破24.6%。
因此，當前主流的光伏企業紛紛加大了對新技術的前瞻性布局，即使這些新技術市場化還遙遙無期，依然不減“豪賭”的熱情，頭部企業希望繼續吃肉，中尾部企業希翼于彎道超車。
HJT絕對是當前太陽能電池最擁擠的“主賽道”，其前景和資本的熱捧共同鑄建了這條賽道的擁堵，幾乎所有知名的光伏企業都是這條賽道上的玩家。
也正是因此，HJT設備國產化的速度也遠遠出乎了預料。
目前，國內企業鈞石、漢能、晉能、聯合再生能源相對布局較早，已實現量產，東方日升和通威后發先至，也有小規模的量產，這些企業的設備國產化程度不一，這些小規模產能或許將來會面臨更高的設備折舊成本。
02
國產設備突破
光伏生產設備作為行業規模化和平價化發展的核心環節，產業鏈進口設備的國產化，是促進光伏裝機成本大幅下降的重要手段。
之前制約異質結電池產業化規模的主要原因之一是核心工藝設備板式PECVD無法降低價格。
針對這一問題，國內設備廠商近年來已進行了多方面的深入研發，且已取得了階段性成果。
隨著國內外電池設備的技術差距逐步縮小，憑借良好的產品性價比以及便捷的本土配套服務，國內設備廠商具備較大發展潛力。
比如邁為股份自主研發生產PECVD與絲網印刷設備，且已具備提供 HJT整線解決方案的能力；捷佳偉創已基本完成清洗制絨、RPD鍍膜、絲網印刷等設備的研發并進入工藝驗證階段。
國產設備商的技術突破給外資設備商帶來巨大的壓力，頂級設備供應商梅耶博格于上月遭到客戶退單。這樣一來梅耶博格在今年的異質結設備出貨變得乏善可陳，其技術人員也被中國設備企業挖角。
運用國產設備之后，目前異質結電池非硅成本水平大致位于0.6-0.7元/W區間，在設備折舊、靶材耗用等方面均有較大的降本潛力。預計新工藝對銀耗的降低可節省非硅成本0.05-0.06元/W。
此外設備如果全部國產化預計再可降低折舊成本約0.05元/W。HJT電池本身的提效可提升電池的成本空間，而硅成本則有望受益于后續硅片的持續減薄。
圖：HJT電池生產設備
03
新賽道 新機會
光伏行業十幾年血雨腥風，多少英雄折戟沉沙，留下令人扼腕嘆息的故事。往昔悲痛不必彷徨，還是要大步向前看。
在產業化大潮新賽道迭起之際，預計在HJT電池成本進入臨界范圍的過程中，產業化腳步即有望逐步加快，成本進入臨界范圍后，HJT電池對現有技術路線的替代則有望迅速推進。
在產業化提速的過程中，行業產能擴張進程加快，新增設備需求亦有望快速攀升至百億級別。
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